Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец перебираются ее сестры и мачеха, получив нежданное счастье. Однако вместо благодарности они жаждут власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, очернив в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
